[臨時公告]隨銳科技：北京市天元律師事務所關于隨銳科技股份有限公司股票發行合法合規的法律意見

時間：2016-12-23

北京市天元律師事務所
關于隨銳科技股份有限公司
股票發行合法合規的
法律意見

京天股字（2016）第650號

致：隨銳科技股份有限公司

北京市天元律師事務所（下稱“本所”）是具有中華人民共和國（下稱“中國”，僅為出具本法律意見的目的，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及臺灣）法律執業資格的律師事務所，具備根據中國法律法規出具本法律意見的資質。本所接受隨銳科技股份有限公司（下稱“隨銳科技”或“公司”）的委托，就隨銳科技本次擬向發行對象合計發行不超過5,837,778股股票項目（下稱“本次發行”），擔任隨銳科技的專項法律顧問并出具法律意見。

本法律意見系根據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、《非上市公眾公司監督管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）》（下稱“《業務規則》”）、《全國中小企業股份轉讓系統投資者適當性管理細則》（下稱“《投資者適當性管理細則》”）、《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務細則（試行）》（下稱“《股票發行業務細則》”）、《中華人民共和國證券投資基金法》（下稱“《證券投資基金法》”）、《私募投資基金監督管理暫行辦法》（下稱“《私募投資基金管理辦法》”）及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》（下稱“《私募投資基金備案辦法》”）等在本法律意見出具日以前中國正式公布并實施的法律、法規、規則及規范性文件，以及本法律意見出具日以前已經發生或存在的事實而出具。

本法律意見僅就與本次發行有關的法律問題發表意見，并不對會計、審計、驗資、資產評估、投資決策等事宜發表意見。在本法律意見中對有關審計報告、驗資報告、資產評估報告等專業報告中某些數據和結論的引述，并不意味著本所對這些數據、結論的真實性和準確性作出任何明示或默示保證，本所并不具備核查并評價這些數據、結論的適當資格和能力，對此本所律師依賴具備資質的專業機構的意見對該等專業問題作出判斷。

為出具本法律意見，本所律師核查了公司提供的有關文件及其復印件，并基于公司向本所律師作出的如下保證：其已提供了出具本法律意見所必須的、真實、完整的原始書面材料、副本材料、復印件或口頭證言，所有文件及所述事實均為真實、準確和完整，不存在任何遺漏或隱瞞；所有文件的原件的效力在其有效期內均未被有關政府部門撤銷，且于本法律意見出具之日均由其各自的合法持有人持有；所有文件及文件上的簽名和印章均是真實的，所有作為簽署者的自然人均具有相應充分的授權或法律資格。對于出具本法律意見至關重要而又無法得到獨立的證據支持的事實，本所依賴有關政府部門或者其他有關機構出具的證明文件以及公司向本所出具的說明或確認出具本法律意見。

本所及經辦律師嚴格履行了法定職責，遵循了勤勉盡責和誠實信用原則，進行了充分、必要的核查驗證，保證本法律意見不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏，并承擔相應的法律責任。

本法律意見僅供公司本次發行之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意公司將本法律意見作為其本次發行的申請材料的組成部分，并對本法律意見承擔責任。本所同意公司部分或全部在有關本次發行的申請文件中自行引用或按照中國證券監督管理委員會（下稱“中國證監會”）或全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司（下稱“全國股份轉讓系統公司”）審核/審查要求引用本法律意見的有關內容，但該引述不應采取任何可能導致對本所意見的理解出現偏差的方式進行。

基于上述，本所依據相關法律法規規定，按照中國律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，現出具法律意見如下：

一、本次發行符合豁免向中國證監會申請核準股票發行的條件

《管理辦法》第四十五條：“在全國中小企業股份轉讓系統掛牌公開轉讓股票的公眾公司向特定對象發行股票后股東累計不超過200人的，中國證監會豁免核準，由全國中小企業股份轉讓系統自律管理，但發行對象應當符合本辦法第三十九條的規定。”

根據中國證券登記結算有限責任公司北京分公司于2016年10月31出具的《證券持有人名冊》，公司本次發行前股東為19名，其中包括自然人股東9名、法人股東4名、合伙企業股東6名；公司本次發行對象共4名，新增股東1名，3名為公司原股東。公司本次發行后股東為20名，其中包括自然人股東9名、法人股東5名，合伙企業股東6名，股東人數累計未超過200人。

綜上，本所律師認為，公司本次發行后累計股東人數未超過200人，符合《管理辦法》中關于豁免向中國證監會申請核準定向發行的條件。

二、發行對象符合中國證監會及全國股份轉讓系統公司關于投資者適當性制度的有關規定

根據《管理辦法》第三十九條規定，“本辦法所稱股票發行包括向特定對象發行股票導致股東累計超過200人，以及股東人數超過200人的公眾公司向特定對象發行股票兩種情形。

前款所稱特定對象的范圍包括下列機構或者自然人：

（一）公司股東；

（二）公司的董事、監事、高級管理人員、核心員工；

（三）符合投資者適當性管理規定的自然人投資者、法人投資者及其他經濟組織。

公司確定發行對象時，符合本條第二款第（二）項、第（三）項規定的投資者合計不得超過35名。”

根據《投資者適當性管理細則》第六條規定，“下列投資者可以參與掛牌公司股票定向發行：

（一）《非上市公眾公司監督管理辦法》第三十九條規定的投資者；

（二）符合參與掛牌公司股票公開轉讓條件的投資者。”

根據《投資者適當性管理細則》第三條規定，“下列機構投資者可以申請參與掛牌公司股票公開轉讓：

（一）注冊資本500萬元人民幣以上的法人機構；

（二）實繳出資總額500萬元人民幣以上的合伙企業。”

根據《投資者適當性管理細則》第五條規定，“同時符合下列條件的自然人投資者可以申請參與掛牌公司股票公開轉讓：

（一）投資者本人名下前一交易日日終證券類資產市值500萬元人民幣以上。證券類資產包括客戶交易結算資金、在滬深交易所和全國股份轉讓系統掛牌的股票、基金、債券、券商集合理財產品等，信用證券賬戶資產除外。

（二）具有兩年以上證券投資經驗，或具有會計、金融、投資、財經等相關專業背景或培訓經歷。

投資經驗的起算時點為投資者本人名下賬戶在全國股份轉讓系統、上海證券交易所或深圳證券交易所發生首筆股票交易之日。”

公司本次發行的發行對象共4名，具體情況如下：

根據中國證券登記結算有限責任公司北京分公司于2016年10月31出具的《證券持有人名冊》，本次發行對象中舒騁、浙江致樸投資管理有限公司（下稱“致樸投資”）、北京用友創新投資中心（有限合伙）（下稱“用友創新投資”）為公司股東。

根據泰豪晟大創業投資有限公司（下稱“泰豪投資”）的《公司章程》并經本所律師通過全國企業信用信息公示系統核查，泰豪投資的注冊資本為15,000萬元。

綜上，本所律師認為，公司的本次發行對象符合中國證監會及全國股份轉讓系統公司關于投資者適當性制度的有關規定。

三、本次發行的過程和結果

2016年10月19日，公司召開第一屆董事會第十次會議，審議通過了《關于隨銳科技股份有限公司2016年第二次股票發行方案的議案》、《關于簽署隨銳科技股份有限公司與泰豪晟大創業投資有限公司、浙江致樸投資管理有限公司、北京用友創新投資中心（有限合伙）、舒騁的附生效條件的定向發行股份認購協議的議案》、《關于因本次股票發行修訂<隨銳科技股份有限公司章程>的議案》、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次定向發行相關事宜的議案》、《關于簽訂<募集資金三方監管協議>的議案》、《關于召開公司2016年第四次臨時股東大會的議案》。在審議與本次發行相關事項時，關聯董事舒騁、賈文新均已回避表決。2016年10月20日，公司在全國中小企業股份轉讓系統網站就上述董事會決議相關內容進行了披露。

2016年11月4日，公司召開2016年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于隨銳科技股份有限公司2016年第二次股票發行方案的議案》、《關于簽署隨銳科技股份有限公司與泰豪晟大創業投資有限公司、浙江致樸投資管理有限公司、北京用友創新投資中心（有限合伙）、舒騁的附生效條件的定向發行股份認購協議的議案》、《關于因本次股票發行修訂<隨銳科技股份有限公司章程>的議案》、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次定向發行相關事宜的議案》。在審議與本次發行相關事項時，關聯股東均已回避表決。2016年11月4日，公司在全國中小企業股份轉讓系統網站就上述股東大會決議相關內容進行了披露。同日，公司在全國中小企業股份轉讓系統網站披露了《隨銳科技股份有限公司2016年第二次股票發行認購公告》。

根據《隨銳科技股份有限公司2016年第二次股票發行方案》，公司確定的本次發行的價格為每股18.00元，本次發行數量不超過5,837,778股，募集資金金額不超過105,080,004.00元，認購方式均為現金認購。根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2016年12月5日出具的信會師報字［2016］第712072號《驗資報告》，確認截至2016年11月21日止，公司溢價發行，以每股發行價格為18.00元向泰豪投資、舒騁、致樸投資和用友創新投資共計發行5,837,778.00股人民幣普通股，增加注冊資本人民幣5,837,778.00元，資本公積為人民幣99,242,226.00元。

綜上，本所律師認為，公司本次發行的董事會、股東大會的召開程序、表決方式符合國家有關法律、法規及公司章程的規定，審議表決結果合法有效；發行認購對象的股票認購款經具有證券期貨相關業務資格的會計師事務所驗資確認均已繳納，公司的本次發行過程及結果合法有效。

四、本次發行的法律文件

經核查公司與發行對象簽署的《隨銳科技股份有限公司定向發行股份認購協議》（下稱“股份認購協議”），上述股份認購協議的合同當事人主體資格均合法有效，當事人意思表示真實，且合同內容不違反法律、行政法規的強制性規定和社會公共利益，其協議合法有效。股份認購協議主要內容對認購股份數量、認購方式、支付方式、生效條件、違約責任及爭議解決方式等作了約定，其約定合法有效。

根據股份認購協議及《股票發行方案》，本次發行的新增股份全部由投資者以現金方式認購，不存在以非現金資產認購發行股份的情形；本次股票發行不涉及估值調整條款。

綜上，本所律師認為，公司與本次發行的發行對象簽署的股份認購協議系各方真實意思表示，內容真實有效，與本次發行相關的合同等法律文件合法合規，對公司及發行對象具有法律約束力。

五、本次發行的現有股東優先認購安排

根據公司章程第十九條的規定，公司公開或非公開發行股份的，公司股東不享有優先認購權。

本所律師認為，公司本次發行對現有股東無優先認購權安排符合《股票發行業務細則》等相關法律、法規、規范性文件及公司章程的規定。

六、發行對象及公司現有股東中私募投資基金管理人或私募投資基金登記備案情況

（一）發行對象

公司本次發行的發行對象共4名，其中3名為在冊股東，1名為新增機構投資者。

根據泰豪投資的確認，泰豪投資系由法人股東泰豪科技股份有限公司、泰豪集團有限公司、深圳市晟大投資有限公司以自有資金出資設立，并非以非公開方式向投資者募集資金設立，不存在設立或管理基金的情況。因此，本所律師認為，泰豪投資不屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金管理辦法》和《私募投資基金備案辦法》規范的私募投資基金管理人或私募投資基金，不需要按照前述規定辦理私募投資基金管理人登記手續和私募投資基金備案手續。

（二）公司現有股東

根據中國證券登記結算有限責任公司北京分公司于2016年10月31日出具的《證券持有人名冊》，公司本次發行前股東為19名，其中包括自然人股東9名、法人股東4名、合伙企業股東6名。

上述法人股東包括金馳騁（北京）投資管理有限公司（下稱“金馳騁”）、青海堅壘礦業投資管理有限責任公司（下稱“堅壘礦業”）、隨銳（北京）投資管理有限公司（下稱“隨銳投資”）和致樸投資；有限合伙企業股東包括用友創新投資、共青城銳興創新投資中心（有限合伙）（下稱“共青城銳興”）、共青城水木清科創新投資中心（有限合伙）（下稱“水木清科”）、共青城東方維港創新投資中心（有限合伙）（下稱“東方維港”）、共青城天元啟迪創新投資中心(有限合伙)（下稱“天元啟迪”）和北京融通高科資本管理中心（有限合伙）（下稱“融通高科”）。

經核查，金馳騁由自然人股東舒騁、李思佳以自有資金出資設立，并非以非公開方式向投資者募集資金設立；堅壘礦業由自然人股東周麗、鄧吉牛、贠項生、譚建新和法人股東湖南天工礦業投資有限公司以自有資金出資設立，并非以非公開方式向投資者募集資金設立；隨銳投資由自然人股東舒騁、李思佳以自有資金出資設立，并非以非公開方式向投資者募集資金設立；共青城銳興由自然人股東李福興、吳清花、李德煒以自有資金出資設立，并非以非公開方式向投資者募集資金設立；水木清科由自然人股東舒騁、曹芒、高德政以自有資金出資設立，并非以非公開方式向投資者募集資金設立；東方維港為公司內部員工和外部顧問的持股平臺，由公司內部員工和外部顧問以自有資金出資設立，并非以非公開方式向投資者募集資金設立；天元啟迪由自然人股東舒騁、舒暢、曹芒、幸文鋒和有限合伙股東共青城厚同厚德投資合伙企業（有限合伙）以自有資金出資設立，并非以非公開方式向投資者募集資金設立。因此，本所律師認為，金馳騁、堅壘礦業、隨銳投資、共青城銳興、水木清科、東方維港和天元啟迪不屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金管理辦法》和《私募投資基金備案辦法》規范的私募投資基金管理人或私募投資基金，不需要按照前述規定辦理私募投資基金管理人登記手續和私募投資基金備案手續。

經本所律師通過中國證券投資基金業協會網站查詢，融通高科的基金管理人北京融通高科創業投資有限公司已在中國證券投資基金業協會辦理了私募投資基金管理人登記手續（登記編號：P1005532）；融通高科已在中國證券投資基金業協會辦理了私募投資基金備案手續（基金編號：S28368）。

經本所律師通過中國證券投資基金業協會網站查詢，用友創新投資的基金管理人北京用友幸福投資管理有限公司已在中國證券投資基金業協會辦理了私募投資基金管理人登記手續（登記編號：P1000815）；用友創新投資已在中國證券投資基金業協會辦理了私募投資基金備案手續（基金編號：SD2152）。

經本所律師通過中國證券投資基金業協會網站查詢，致樸投資已在中國證券投資基金業協會辦理了私募投資基金管理人登記手續（登記編號：P1030359）。

綜上，本所律師認為，致樸投資屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金管理辦法》和《私募投資基金備案辦法》規范的私募投資基金管理人，已按照前述規定辦理私募投資基金管理人登記手續；融通高科和用友創新投資屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金管理辦法》和《私募投資基金備案辦法》規范的私募投資基金，已按照前述規定辦理了私募投資基金管理人登記手續和私募投資基金備案手續。

七、發行對象是否存在持股平臺或代持股份情形

經核查，參與本次發行的機構投資者致樸投資屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金管理辦法》和《私募投資基金備案辦法》規范的私募投資基金管理人；用友創新投資屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金管理辦法》和《私募投資基金備案辦法》規范的私募投資基金；泰豪投資系由三名法人股東以自有資金出資設立，根據泰豪投資的確認，其主營業務為創業投資業務，創業投資咨詢業務，為創業企業提供創業管理服務業務，參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問機構。因此，本所律師認為，發行對象不屬于以認購本次股份為目的而設立的持股平臺。

根據本次發行對象出具的《承諾函》，本所律師認為，發行對象不存在股份代持的情形。

八、律師認為需要說明的其他問題

本所律師已根據相關法律、法規、規章和規范性文件的要求，對公司本次發行的重大事項進行了核查和披露，不存在需要說明的其他問題。